يقال إن اثنين من أكبر مصنعي شرائح DRAM يعيدون توجيه بعض خطوطهم إلى DDR5.
بينما شهدنا شهور من انخفاض الأسعار، إلا أن التضخم في شرائح DRAM منذ بداية العام الدراسي في سبتمبر، كان التضخم في شرائح DRAM مثيرا للإعجاب. في غضون أسابيع قليلة، تضاعفت الأسعار أكثر من الضعف، ويتوقع معظم خبراء الصناعة أن يكون عام 2026 مدفوعا بالتضخم ولن يهدأ حتى نهاية عام 2027. ويرجع ذلك إلى الاحتياجات الهائلة لتركيبات الذكاء الاصطناعي وإعادة نشر وحدات الإنتاج من الشركات الكبرى إلى ذاكرة HBM الأكثر ربحية.
كما شرحنا في بداية الشهر، بينما يشعر معظم المستهلكين بالضبط، فإن المصنعين راضون جدا عن الوضع: هوامش الربح في HBM تضمن إيرادات مريحة، بينما التضخم الواسع يزيد حتى من ربحية DDR5، التي كانت تعتبر قبل بضعة أشهر غير جذابة. لم تتجاوز سامسونج الموضوع عندما أوضحت: "بدلا من زيادة قدرتنا الإنتاجية بسرعة، سنركز على استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على ربحيتنا على المدى الطويل. سنقلل من خطر الإفراط في الإنتاج من خلال استراتيجية استثمارية توازن بين طلب العملاء والأسعار ."
لا تخطط سامسونج وSK Hynix لزيادة إنتاج © شاتر ستوك بشكل كبير
ومع ذلك، قد تتحسن الأمور في الأشهر القادمة. أوه، ليس في أوائل العام القادم، لكن ربما في الربع الرابع من 2026 أو أوائل 2027. في الواقع، كما تشرح DigiTimes، فإن التضخم الهائل حول DDR5 جعل هذه الذكرى أكثر ربحية بكثير، وبينما كنا نتحدث عن هوامش 30٪ على HBM، فإن الأسعار الحالية تؤدي إلى هامش ربح يقارب 60٪ على DDR5. وهذا أكثر من كاف لتشجيع المنتجين الرئيسيين على العودة إلى هذا المجال. بعد إعلان SK Hynix في هذا الاتجاه، أوضحت سامسونج أنها تريد إعادة توجيه بعض خطوطها إلى شرائح DRAM ل DDR5. أصابعنا متشابكة.
