Два основных производителя микросхем DRAM, как сообщается, переориентируют часть своих линий на DDR5.
После нескольких месяцев низких цен инфляция цен на DRAM с сентября была впечатляющей. За несколько недель цены выросли более чем в два раза, и большинство специалистов в этой области ожидают, что 2026 год станет годом инфляции, а спокойствие вернется только к концу 2027 года. Это связано с огромными потребностями предприятий искусственного интеллекта и перераспределением производственных подразделений крупных производителей в пользу более прибыльной памяти HBM.
Как мы уже рассказывали в начале месяца, в то время как большинство потребителей чувствуют себя ущемленными, производители вполне довольны ситуацией: маржа на HBM обеспечивает комфортные доходы, а повсеместная инфляция даже повышает рентабельность DDR5, которая еще несколько месяцев назад считалась непривлекательной. Samsung не преминула заметить: "Вместо того чтобы быстро наращивать производственные мощности, мы сосредоточимся на стратегии, направленной на поддержание рентабельности в долгосрочной перспективе. Мы минимизируем риск перепроизводства за счет инвестиционной стратегии, которая сбалансирует потребительский спрос и цены ".
Samsung и SK Hynix не намерены значительно увеличивать производство © Shutterstock
Однако в ближайшие месяцы ситуация может разрядиться. О, не в начале следующего года, но, возможно, в четвертом квартале 2026 или начале 2027 года. Действительно, как объясняет DigiTimes, огромная инфляция вокруг DDR5 сделала эту память гораздо более прибыльной, и если раньше говорили о марже в 30 % для HBM, то нынешние цены приводят к марже около 60 % для DDR5. Этого более чем достаточно, чтобы побудить основных производителей вернуться в эту сферу. После соответствующего заявления SK Hynix компания Samsung сообщила, что намерена перенаправить часть своих линий на чипы DRAM для DDR5. Скрестим пальцы.
