Более чем 150-процентный рост за три месяца? Цены на DRAM растут!
После того как в августе цены на DRAM достигли дна, с сентября они неуклонно растут, а в ноябре явно ускорились. Эта инфляция связана с гигантским спросом на решения для искусственного интеллекта и переориентацией производственных линий основных производителей микросхем памяти на HBM, что гораздо выгоднее.
Проблема в том, что эта инфляция вряд ли ослабнет в ближайшие месяцы, а некоторые производители даже предсказывают катастрофическую ситуацию на 2026 год в целом, незначительное улучшение ситуации в 2027 году и отсутствие реальных улучшений до 2028 года. Можно сказать, что нам придется привыкнуть к тому, что цены на DRAM, а позже и на NAND, едва ли будут приемлемыми. Основные производители ПК настроены не более оптимистично, поскольку они уже рассчитывают на рост цен на свои машины и, похоже, наживаются на этом. Компания Dell только что объявила, что с середины декабря ее ПК подорожают на 15-20 %: DRAM - это хорошо звучит! Lenovo собирается последовать этому примеру в начале следующего года, а HP не скрывает своего намерения последовать этому примеру.
Samsung и SK Hynix не намерены значительно увеличивать объемы производства © Shutterstock
В этой ситуации, тем не менее, есть и счастливые лица. Samsung и SK Hynix ссылаются на "суперцикл ", чтобы объяснить нынешний дефицит и тот факт, что он продлится еще много месяцев, но Samsung также более честна: "Вместо того чтобы быстро наращивать производственные мощности, мы отдадим предпочтение стратегии, направленной на поддержание нашей долгосрочной рентабельности. Мы минимизируем риск перепроизводства за счет инвестиционной стратегии, которая сбалансирует потребительский спрос и цены ". Это позволяет лучше понять ситуацию: крупные производители не намерены реально наращивать производство и предпочитают воспользоваться текущей ситуацией, чтобы увеличить свою маржу. Остается ждать появления новых игроков!
