زيادة تزيد عن 150٪ خلال ثلاثة أشهر؟ DRAM يصل إلى آفاق جديدة!
بينما وصلنا إلى أدنى مستوى خلال شهر أغسطس، إلا أن أسعار DRAM ارتفعت فقط منذ بداية العام الدراسي في سبتمبر، والتسارع واضح جدا حتى في نوفمبر. يرتبط هذا التضخم بالطلب الهائل على حلول الذكاء الاصطناعي وإعادة توجيه خطوط الإنتاج لدى الشركات الرئيسية لشرائح الذاكرة إلى HBM، وهو أمر أكثر ربحية بكثير.
المشكلة هي أن هذا التضخم لا يتوقع أن يتحسن في الأشهر القادمة، وبعض المصنعين يتحدثون حتى عن وضع كارثي طوال عام 2026، أفضل قليلا فقط في 2027 وأفضل فعلا ليس قبل 2028. يكفي القول إننا سنضطر للتعود على حقيقة أن أسعار DRAM ثم NAND بالكاد متاحة. الشركات الكبرى المصنعة للأجهزة الشخصية ليست أكثر تفاؤلا لأنها تعتمد بالفعل على ارتفاع أسعار أجهزتهم ويبدو أنها تستفيد منها في هذه العملية. في الواقع، أعلنت ديل للتو أنه اعتبارا من منتصف ديسمبر، ستزيد حواسيبها بين 15 و20٪: DRAM أمر جيد! من المتوقع أن تحذو لينوفو حذوها في أوائل العام المقبل، ولا تخفي HP نيتها في اتباع نفس النهج الصحيح.
لا تخطط سامسونج وSK Hynix لزيادة إنتاج © شاتر ستوك بشكل كبير
في مواجهة هذا الوضع، لا يزال هناك بعض الأشخاص السعداء. تتحدث سامسونج وSK Hynix عن " دورة فائقة " لشرح النقص الحالي وحقيقة أنه سيستمر لعدة أشهر، لكن سامسونج أيضا أكثر صدقا : " بدلا من زيادة قدرتنا الإنتاجية بسرعة، سنركز على استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على ربحيتنا على المدى الطويل. سنقلل من خطر الإفراط في الإنتاج من خلال استراتيجية استثمارية توازن بين طلب العملاء والأسعار ." نحن نفهم الوضع بشكل أفضل: الشركات الكبرى لا تنوي فعليا زيادة إنتاجها وتفضل استغلال الوضع الحالي لزيادة هوامش أرباحها. لا نستطيع الانتظار لدخول لاعبين جدد إلى المشهد!
